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10月11日,浦发银行公布,拟于10月14日召开上海世茂股份有限公司2019年度第一期中期票据2022年度第一次持有人会议。该笔债券简称“19沪世茂MTN001”,发行金额10亿元,本计息期债项利率4.24%。
据观点新媒体了解,公告称,为稳妥推进本期债券本息兑付工作,会议拟提请债券持有人同意将本息偿付安排按照如下方式调整:本议案如经本次债券持有人会议通过,本期债券本金兑付时间调整为自2022年10月21日起的12个月内,在兑付日调整期间,定期兑付一定的本金,直至第12个月累计付清本期债券全部本金。
相应本金兑付安排设置如下:2023年2月21日,支付5%的本金;2023年7月21日,支付5%的本金;2023年10月21日,支付90%的本金。兑付日调整期间的新增利息,随每期本金偿付金额同时支付,利随本清。
本期债券2021年10月21日至2022年10月20日计息期间的利息的兑付安排调整为2022年10月至2022年12月期间平分3次付清,兑付日分别为2022年10月31日、2022年11月30日、2022年12月30日。
本议案如经本次债券持有人会议通过,发行人提供处置长沙世茂环球金融中心项目可使用的净现金流作为补充还款来源:(1)发行人和主承销商设立共同监管账户,用于专项接受长沙世茂环球金融中心项目资产处置的价款(以本期“19沪世茂MTN001”未偿本息金额为限);
(2)发行人将与交易对手协商,争取将浦发银行监管账户作为处置长沙世茂环球金融中心项目的交易账户之一,用于接收本期债券未偿本息资金。如未获得交易对手协商一致,发行人将在交易账户接受到足额资金且满足交易协议约定条件后二个工作日内将本期债券未偿本息资金转入浦发银行监管账户中。