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8月7日,据上清所披露,昆明市安居集团有限公司拟发行2023年度第二期中期票据,基础发行规模0亿元,发行金额上限5.65亿元,发行期限370天。
根据募集说明书显示,该期债券无担保,发行人主体信用等级AA+,信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司,主承销商/簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司,联席主承销商为恒丰银行股份有限公司。
该期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还即将到期的债务融资工具。债券发行日为2023年8月9日,起息日2023年8月10日,兑付日为2024年8月14日。
截至募集说明书签署日,昆明安居集团待偿还债券共107.53亿元,其中,中期票据共24.35亿元,公司债共30.00亿元,PPN共24.53亿元,短期融资券及超短期融资券26.65亿元,北金所债权融资计划2亿元。此外,发行人待偿还1亿美元债。