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观点香港网讯:8月31日,中金发表研究报告指,碧桂园服务上半年收入按年增3%至207.3亿元人民币,纯利跌9%至23.5亿元人民币,剔除收并购带来的无形资产摊销等因素影响,公司经调整核心净利润按年跌10%至26.2亿元人民币,符合预期。上半年集团核心业务大致保持稳定,毛利润按年小幅跌4%。

该行表示,集团上半年盈利能力按年有所下降,但与去年下半年相比仍有改善。该行预计公司在核心业务平稳发展的推动下,全年收入有望延续低单位数增长,核心净利润按年或基本持平。该行又预期集团将继续加大回款催收力度,目标全年的应收账款新增较上半年有所控制,并控制关联方应收账款扩张。

该行分别下调2023及24年归母净利润预测11%和15%,至41.2亿及44.2亿元人民币,维持「跑赢行业」评级,目标价下调16%至10.9港元。

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